鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司对于部分死心肠股票回购刊出完成拯救“鹿山转债”转股价钱暨转股停复牌的公告
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-075
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于部分死心肠股票回购刊出完成拯救“鹿山转债”
转股价钱暨转股停复牌的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何缺陷纪录、误导性叙述
或者首要遗漏，并对其推行的真正性、准确性和完满性承担法律职守。
进军推行领导：
? 证券停复牌情况：适用
因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）死心肠股
票回购刊出需拯救“鹿山转债”转股价钱，本公司的联系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌拒绝日 复牌日
时辰
可转债转股停
牌
? 拯救前转股价钱：22.98 元/股
? 拯救后转股价钱：22.93 元/股
? “鹿山转债”本次转股价钱拯救实施日历：2024 年 9 月 10 日
一、 可调动公司债券基本情况
（一）可转债上市刊行大概
把柄中国证券监督处分委员会《对于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
刊行可调动公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公树立
行面值总额为 524，000，000.00 元可调动公司债券，期限 6 年。把柄刊行效果，公
司本次公树立行可调动公司债券，刊行数目 5，240，000 张，刊行价钱为每张东谈主民
币 100.00 元，召募资金总额为东谈主民币 5.24 亿元。本次刊行的可转债票面利率设
定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88 号”文应允，公司本次刊行
的可调动公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌往来，债券简称“鹿山转
债”，债券代码“113668”。
把柄《上海证券往来所股票上市法则》关系规则和《广州鹿山新材料股份有
限公司公树立行可调动公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）的
商定，公司本次刊行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定最先转股日历 2023
年 9 月 30 日为非往过去，因此顺延至下一往过去)起可调动为本公司股份，转股
期起止日历为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，运行转股价钱为 59.08 元/
股。
（二）可转债转股价钱历次拯救情况
券往来所网站清楚的《广州鹿山新材料股份有限公司对于“鹿山转债”转股价钱
拯救的公告》（公告编号：2023-044）。
因触发“鹿山转债”转股价钱修正要求，公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024
年第一次临时激动大会，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。
把柄公司激动大会授权，股票配资合法吗公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十九次会
议，审议通过《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱的议案》。“鹿山转债”转股
价钱由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 7 月 23 日
在上海证券往来所网站清楚的《对于向下修正“鹿山转债”转股价钱暨转股停复
牌的公告》（公告编号：2024-061）。
二、 本次死心肠股票回购刊出的基本情况
十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分死心肠股票的议案》，应允回购刊出
见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn/）
清楚的《对于回购刊出部分死心肠股票的公告》（公告编号：2023-067）。上述事
项也曾公司 2023 年年度激动大会审议通过。
三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分死心肠股票的议案》，应允公司回购注
销部分已授予但尚未解锁的死心肠股票系数 421，200 股。具体推行详见公司于 2024
年 2 月 29 日在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn/）清楚的《对于回
购刊出部分死心肠股票的公告》（公告编号：2024-013）。上述事项也曾公司 2023
年年度激动大会审议通过。
综上，公司本次回购刊出部分死心肠股票系数 426，200 股，该部分死心肠股
票回购并刊出完成后，泰禾配资公司股份总和相应减少 426，200 股，公司注册老本减少
三、 转股价钱拯救依据
把柄《召募证实书》联系要求以及中国证监会对于可调动公司债券刊行的有
关规则，在“鹿山转债”刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的拯救（保留少许点后两位，终末
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为拯救前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为拯救后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱拯救，
并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱拯救日、拯救见地及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱拯救日为本次可转债
握有东谈主转股苦求日或之后、调动股票登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司
拯救后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东谈主的债权力益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次可
转债握有东谈主权益的原则拯救转股价钱。关系转股价钱拯救推行及操作见地将依据
其时国度关系法律法则及证券监管部门的联系规则来制订。
四、 转股价钱拯救公式与拯救效果
把柄上述转股价钱拯救依据，公司本次回购刊出事项拯救“鹿山转债”转股
价钱适用的拯救公式为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P1 为拯救后转股价，P0 为拯救前转股价，A 为增发新股价或配股价，k
为增发新股或配股率。
把柄本次回购刊出情况，P0=22.98 元/股；死心肠股票回购价钱 A=32.96 元/
股；k= -426，200/93，629，619≈-0.4552%，其中 426，200 为公司本次回购刊出股
数，93，629，619 为公司本次回购刊出实施前公司的总股本。计较拯救后转股价 P1
≈22.93 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。
本次拯救后的“鹿山转债”转股价钱将由 22.98 元/股拯救为 22.93 元/股，
拯救后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日起奏效。“鹿山转债”自 2024 年 9 月 9 日
住手转股，2024 年 9 月 10 日起归附转股。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
